【佛山陶瓷网】惠达卫浴被上调“买入” 股价有望涨23%

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    惠达卫浴被上调“买入” 股价有望涨23%

西南证券点评称，惠达产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴，主要应用于地产、酒店、公寓、学校、医院等领域。目前，碧桂园是惠达第一大工程业务客户，去年公司总计 7.3 亿的工程业务收入，碧桂园占绝大部分。因此我们认为此次股权合作对双方的业务合作有较大利好，公司未来在碧桂园中的供货占比有望持续提升。考虑到碧桂园在房地产开发领域中具有市场、渠道、品牌等战略性资源，能与公司所处的卫浴行业形成较为明显的产业链协同效应，能够有效推动公司市场拓展和销售收入的提升，从中长期发展看双方协同会更上一个台阶。

预计2020-2022年eps分别为1.08元、1.29元、1.54元，对应pe分别为12倍、10倍和8倍，可比公司2020年平均pe为18倍，考虑到公司将加强在工程业务领域的拓展力度，受益精装爆发趋势，给予公司15 倍估值，对应目标价16.2元，上调为“买入”评级。

截至5月25上午9:55，惠达卫浴股价跌7.29%，报13.15元。若按16.2元的目标价计算，该股未来6个月内还有约23%的上行空间。

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